中集車輛創(chuàng)業(yè)板IPO申請(qǐng)獲深交所審議通過
12月27日晚間，中集集團(tuán)發(fā)布公告，宣布旗下控股子公司中集車輛（集團(tuán)）股份有限公司（下稱“中集車輛”或“公司”，H股股票代號(hào)：1839.HK）擬在A股創(chuàng)業(yè)板IPO的申請(qǐng)已獲得深交所創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審議通過。該審議結(jié)果已于2020年12月25日在深交所創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市審核信息公開網(wǎng)站發(fā)布。
雖然公告同時(shí)提示，深交所審批通過后，中集車輛A股發(fā)行還需中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)并符合若干先決條件，存在一定的不確定性。但是中集車輛的A股IPO之路已進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段。
此前的 2019 年7月，中集車輛已成功在香港聯(lián)交所上市，是全球半掛車與專用車高端制造的領(lǐng)先企業(yè)。
本次IPO募集資金擬投資項(xiàng)目圍繞主營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行，將分別用于數(shù)字化轉(zhuǎn)型及研發(fā)項(xiàng)目、升級(jí)與新建燈塔工廠項(xiàng)目、新營(yíng)銷建設(shè)項(xiàng)目、償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
海通證券股份有限公司為本次A股發(fā)行的獨(dú)家保薦人，主承銷商包括海通證券股份有限公司、中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司、平安證券股份有限公司以及中天國(guó)富證券有限公司。
中集車輛管理層表示：“公司一直致力于推動(dòng)行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新與合規(guī)化發(fā)展。借著本次A股上市契機(jī)，中集車輛的融資渠道和全球業(yè)務(wù)將得以升級(jí)。公司將加速全球半掛車與專用車戰(zhàn)略布局，擴(kuò)大規(guī)模效應(yīng)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與升級(jí)，全面建設(shè)高端制造體系。為有效應(yīng)對(duì)全球貿(mào)易逆風(fēng)的影響，公司將向‘跨洋經(jīng)營(yíng)，當(dāng)?shù)刂圃臁慕?jīng)營(yíng)理念升級(jí)，以構(gòu)建在全球經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下的良好韌性。中集車輛A 股上市將有效提升公司的投資價(jià)值，使公司在境內(nèi)外市場(chǎng)相互促進(jìn)的氛圍中，得到充分的發(fā)掘與認(rèn)同，進(jìn)一步提升公司的市場(chǎng)形象及國(guó)際知名度?！?/p>
揚(yáng)州中集通華燈塔工廠鳥瞰圖
中集車輛是全球銷量排名第一的半掛車高端制造領(lǐng)先企業(yè)，是中國(guó)領(lǐng)先的專用車上裝和冷藏廂式車廂體生產(chǎn)企業(yè)。水泥攪拌車產(chǎn)品已經(jīng)連續(xù)三年在中國(guó)銷量第一。此外，中集車輛也是國(guó)內(nèi)城市渣土車委托改裝業(yè)務(wù)先行者。
目前中集車輛在境內(nèi)外已建成12家半掛車生產(chǎn)燈塔工廠、6 家專用車上裝生產(chǎn)燈塔工廠、2 家冷藏廂式車廂體生產(chǎn)燈塔工廠，并搭建了多個(gè)系列半掛車產(chǎn)品的“產(chǎn)品模塊”，公司將繼續(xù)致力于全面搭建和完善“高端制造體系”，保持持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
2020年前三季度，中集車輛實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入超過人民幣188.0億元，同比增長(zhǎng)7.3%，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流近人民幣16.1億元，同比增長(zhǎng)26.2%。在新冠肺炎疫情的籠罩之下，公司逆勢(shì)而上，錄得穩(wěn)健的財(cái)務(wù)狀況。
縱使新冠疫情打擊全球經(jīng)濟(jì)，然而中國(guó)國(guó)內(nèi)疫情防控取得重要成效，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的表現(xiàn)一枝獨(dú)秀。同時(shí)，中國(guó)政府提倡“雙循環(huán)”新發(fā)展格局、新基建等政策成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?，加上電商物流以及冷鏈運(yùn)輸蓬勃發(fā)展，中集車輛把握當(dāng)中機(jī)遇，于2020年前三季公司的中國(guó)半掛車業(yè)務(wù)增長(zhǎng)顯著。
中集陜汽環(huán)保渣土車
得益于中國(guó)政府加快治理“超限和超載”運(yùn)輸行為，尤其是二代半掛車新國(guó)標(biāo)在2020 年進(jìn)入全面生效，推動(dòng)公司在中國(guó)境內(nèi)的半掛車的收入與毛利率的顯著增長(zhǎng)。此外，隨著近期各省陸續(xù)推出了龐大的投資計(jì)劃，使公司智能環(huán)保型城市渣土車和輕量化耐用型水泥攪拌車產(chǎn)品銷量持續(xù)提升，中集車輛專用車上裝業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)明顯。
此外，國(guó)內(nèi)生鮮產(chǎn)品冷鏈運(yùn)輸需求殷切，以及新冠疫情刺激了冷鏈物流市場(chǎng)的發(fā)展，加上中國(guó)政府在2020 年建設(shè)國(guó)家17 個(gè)骨干冷鏈物流基地以及減免高速公路農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸收費(fèi)等一系列措施的實(shí)施，中國(guó)冷藏車市場(chǎng)的加速增長(zhǎng)。這些因素讓中集車輛冷藏廂式車廂體的銷量持續(xù)增加，冷藏廂式車廂體在未來也是公司重點(diǎn)發(fā)展的業(yè)務(wù)。
中集江門生產(chǎn)的粉罐車
全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩，中集車輛于2020年上半年的海外市場(chǎng)半掛車業(yè)務(wù)受到一定程度的影響，公司積極推動(dòng)“跨洋經(jīng)營(yíng)，當(dāng)?shù)刂圃臁钡慕?jīng)營(yíng)模式，最大程度地發(fā)揮了全球 22 家生產(chǎn)工廠和 10 家組裝工廠的協(xié)同能力，有效適應(yīng)了復(fù)雜多變的全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境。
2020年第三季度，美國(guó)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)復(fù)蘇，GDP按季升33.1%，創(chuàng)下最大單季增長(zhǎng)紀(jì)錄。美國(guó)貨運(yùn)研究機(jī)構(gòu)（FTR）的數(shù)據(jù)顯示，10月凈掛車訂單56500輛，創(chuàng)下歷史記錄，干貨廂式車及冷藏車的訂單保持強(qiáng)勢(shì)，未來公司的海外業(yè)務(wù)將有望穩(wěn)步發(fā)展。
展望未來，面對(duì)全球眾多不明朗因素，中集車輛將審慎應(yīng)對(duì)及采取靈活調(diào)整策略，同時(shí)抓住國(guó)內(nèi)外雙循環(huán)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)為行業(yè)發(fā)展提供的發(fā)展機(jī)遇。
此外，中集車輛將把握在A股上市的契機(jī)，完善企業(yè)治理，建設(shè)人才長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，齊心協(xié)力建設(shè)以“升級(jí)產(chǎn)品模塊”“完善燈塔工廠”“啟動(dòng)營(yíng)銷變革”“推動(dòng)組織發(fā)展”為基石，將同步加大對(duì)產(chǎn)品智能互聯(lián)化的升級(jí)力度，抓住國(guó)內(nèi)市場(chǎng)向高端制造升級(jí)、自動(dòng)化、智能化生產(chǎn)模式發(fā)展。公司將銳意鞏固全球半掛車和專用車高端制造的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位，并為股東帶來最佳的回報(bào)。
關(guān)于中集車輛（集團(tuán)）股份有限公司
中集車輛（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“中集車輛”，股票代號(hào)：1839.HK）是全球領(lǐng)先的半掛車與專用車高端制造領(lǐng)先企業(yè)，在全球主要市場(chǎng)開展七大類半掛車的生產(chǎn)及銷售，除此之外，本集團(tuán)還在中國(guó)積極開展專用車的上裝生產(chǎn)和專用車的整車銷售，同時(shí)，本集團(tuán)也是中國(guó)領(lǐng)先的冷藏廂式車上裝的生產(chǎn)企業(yè)。
半掛車產(chǎn)品線主要包括集裝箱骨架車、平板車、側(cè)簾半掛車、廂式半掛車、冷藏半掛車、罐式半掛車及其他特種類別半掛車；上裝產(chǎn)品線主要包括城市渣土車上裝和水泥攪拌車。
在中國(guó)市場(chǎng)的銷售品牌主要包括“通華”、“華駿”、“深揚(yáng)帆”、“瑞江汽車”、 “凌宇汽車”、“梁山東岳”等，在北美，公司的銷售品牌主要包括“Vanguard”、“CIE”等知名品牌；在歐洲，本公司運(yùn)營(yíng)“SDC”和“LAG”兩個(gè)歷史悠久的知名品牌。
集團(tuán)擁有代表著中國(guó)智能制造實(shí)力的“燈塔工廠”，并致力于產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化、數(shù)字化與模塊化設(shè)計(jì)生產(chǎn)，積極推動(dòng)中國(guó)掛車合規(guī)化與高質(zhì)量的產(chǎn)業(yè)升級(jí)。