中集車輛創(chuàng)業(yè)板IPO申請獲深交所審議通過
12月27日晚間，中集集團發(fā)布公告，宣布旗下控股子公司中集車輛（集團）股份有限公司（下稱「中集車輛」或「公司」，H股股票代號：1839.HK）擬在A股創(chuàng)業(yè)板IPO的申請已獲得深交所創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過。該審議結(jié)果已於2020年12月25日在深交所創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市審核信息公開網(wǎng)站發(fā)布。
雖然公告同時提示，深交所審批通過後，中集車輛A股發(fā)行還需中國證監(jiān)會同意註冊並符合若幹先決條件，存在一定的不確定性。但是中集車輛的A股IPO之路已進入實質(zhì)性階段。
此前的 2019 年7月，中集車輛已成功在香港聯(lián)交所上市，是全球半掛車與專用車高端製造的領(lǐng)先企業(yè)。
本次IPO募集資金擬投資項目圍繞主營業(yè)務(wù)進行，將分別用於數(shù)字化轉(zhuǎn)型及研發(fā)項目、升級與新建燈塔工廠項目、新營銷建設(shè)項目、償還銀行貸款及補充流動資金。
海通證券股份有限公司為本次A股發(fā)行的獨家保薦人，主承銷商包括海通證券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司、平安證券股份有限公司以及中天國富證券有限公司。
中集車輛管理層表示：「公司一直致力於推動行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新與合規(guī)化發(fā)展。借著本次A股上市契機，中集車輛的融資渠道和全球業(yè)務(wù)將得以升級。公司將加速全球半掛車與專用車戰(zhàn)略布局，擴大規(guī)模效應(yīng)，推動產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與升級，全面建設(shè)高端製造體系。為有效應(yīng)對全球貿(mào)易逆風的影響，公司將向『跨洋經(jīng)營，當?shù)匮u造』的經(jīng)營理念升級，以構(gòu)建在全球經(jīng)濟新常態(tài)下的良好韌性。中集車輛A 股上市將有效提升公司的投資價值，使公司在境內(nèi)外市場相互促進的氛圍中，得到充分的發(fā)掘與認同，進一步提升公司的市場形象及國際知名度。
揚州中集通華燈塔工廠鳥瞰圖
中集車輛是全球銷量排名第一的半掛車高端製造領(lǐng)先企業(yè)，是中國領(lǐng)先的專用車上裝和冷藏廂式車廂體生產(chǎn)企業(yè)。水泥攪拌車產(chǎn)品已經(jīng)連續(xù)三年在中國銷量第一。此外，中集車輛也是國內(nèi)城市渣土車委托改裝業(yè)務(wù)先行者。
目前中集車輛在境內(nèi)外已建成12家半掛車生產(chǎn)燈塔工廠、6 家專用車上裝生產(chǎn)燈塔工廠、2 家冷藏廂式車廂體生產(chǎn)燈塔工廠，並搭建了多個系列半掛車產(chǎn)品的「產(chǎn)品模塊」，公司將繼續(xù)致力於全面搭建和完善「高端製造體系」，保持持續(xù)競爭優(yōu)勢。
2020年前三季度，中集車輛實現(xiàn)營業(yè)收入超過人民幣188.0億元，同比增長7.3%，經(jīng)營性現(xiàn)金流近人民幣16.1億元，同比增長26.2%。在新冠肺炎疫情的籠罩之下，公司逆勢而上，錄得穩(wěn)健的財務(wù)狀況。
縱使新冠疫情打擊全球經(jīng)濟，然而中國國內(nèi)疫情防控取得重要成效，經(jīng)濟恢復(fù)的表現(xiàn)一枝獨秀。同時，中國政府提倡「雙循環(huán)」新發(fā)展格局、新基建等政策成為經(jīng)濟增長的主要動力，加上電商物流以及冷鏈運輸蓬勃發(fā)展，中集車輛把握當中機遇，於2020年前三季公司的中國半掛車業(yè)務(wù)增長顯著。
中集陜汽環(huán)保渣土車
得益於中國政府加快治理「超限和超載」運輸行為，尤其是二代半掛車新國標在2020 年進入全面生效，推動公司在中國境內(nèi)的半掛車的收入與毛利率的顯著增長。此外，隨著近期各省陸續(xù)推出了龐大的投資計劃，使公司智能環(huán)保型城市渣土車和輕量化耐用型水泥攪拌車產(chǎn)品銷量持續(xù)提升，中集車輛專用車上裝業(yè)務(wù)收入增長明顯。
此外，國內(nèi)生鮮產(chǎn)品冷鏈運輸需求殷切，以及新冠疫情刺激了冷鏈物流市場的發(fā)展，加上中國政府在2020 年建設(shè)國家17 個骨幹冷鏈物流基地以及減免高速公路農(nóng)產(chǎn)品運輸收費等一系列措施的實施，中國冷藏車市場的加速增長。這些因素讓中集車輛冷藏廂式車廂體的銷量持續(xù)增加，冷藏廂式車廂體在未來也是公司重點發(fā)展的業(yè)務(wù)。
中集江門生產(chǎn)的粉罐車
全球經(jīng)濟發(fā)展放緩，中集車輛於2020年上半年的海外市場半掛車業(yè)務(wù)受到一定程度的影響，公司積極推動「跨洋經(jīng)營，當?shù)匮u造」的經(jīng)營模式，最大程度地發(fā)揮了全球 22 家生產(chǎn)工廠和 10 家組裝工廠的協(xié)同能力，有效適應(yīng)了復(fù)雜多變的全球經(jīng)濟環(huán)境。
2020年第三季度，美國經(jīng)濟出現(xiàn)復(fù)蘇，GDP按季升33.1%，創(chuàng)下最大單季增長紀錄。美國貨運研究機構(gòu)（FTR）的數(shù)據(jù)顯示，10月凈掛車訂單56500輛，創(chuàng)下歷史記錄，幹貨廂式車及冷藏車的訂單保持強勢，未來公司的海外業(yè)務(wù)將有望穩(wěn)步發(fā)展。
展望未來，面對全球眾多不明朗因素，中集車輛將審慎應(yīng)對及采取靈活調(diào)整策略，同時抓住國內(nèi)外雙循環(huán)經(jīng)濟形勢為行業(yè)發(fā)展提供的發(fā)展機遇。
此外，中集車輛將把握在A股上市的契機，完善企業(yè)治理，建設(shè)人才長效激勵機製，齊心協(xié)力建設(shè)以「升級產(chǎn)品模塊」「完善燈塔工廠」「啟動營銷變革」「推動組織發(fā)展」為基石，將同步加大對產(chǎn)品智能互聯(lián)化的升級力度，抓住國內(nèi)市場向高端製造升級、自動化、智能化生產(chǎn)模式發(fā)展。公司將銳意鞏固全球半掛車和專用車高端製造的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位，並為股東帶來最佳的回報。
關(guān)於中集車輛（集團）股份有限公司
中集車輛（集團）股份有限公司（以下簡稱：「中集車輛」，股票代號：1839.HK）是全球領(lǐng)先的半掛車與專用車高端製造領(lǐng)先企業(yè)，在全球主要市場開展七大類半掛車的生產(chǎn)及銷售，除此之外，本集團還在中國積極開展專用車的上裝生產(chǎn)和專用車的整車銷售，同時，本集團也是中國領(lǐng)先的冷藏廂式車上裝的生產(chǎn)企業(yè)。
半掛車產(chǎn)品線主要包括集裝箱骨架車、平板車、側(cè)簾半掛車、廂式半掛車、冷藏半掛車、罐式半掛車及其他特種類別半掛車；上裝產(chǎn)品線主要包括城市渣土車上裝和水泥攪拌車。
在中國市場的銷售品牌主要包括「通華」、「華駿」、「深揚帆」、「瑞江汽車」、 「淩宇汽車」、「梁山東嶽」等，在北美，公司的銷售品牌主要包括「Vanguard」、「CIE」等知名品牌；在歐洲，本公司運營「SDC」和「LAG」兩個歷史悠久的知名品牌。
集團擁有代表著中國智能製造實力的「燈塔工廠」，並致力於產(chǎn)品標準化、數(shù)字化與模塊化設(shè)計生產(chǎn)，積極推動中國掛車合規(guī)化與高質(zhì)量的產(chǎn)業(yè)升級。